Ihr CRM nach Mass.
Schweizer Präzision für Ihr Kundenmanagement.
Wir installieren, konfigurieren und erweitern das bewährte, lizenzgebührenfreie Perfex CRM. Exakt angepasst an Ihre Workflows, QR-Rechnungen, Schweizer MWST-Standards und Währungen.
Unser Angebot für Ihr CRM-Projekt
Wir verhelfen Ihnen zu einem modernen CRM-System ohne hohe monatliche Software-Lizenzen. Vollständig konfiguriert und an Schweizer Business-Anforderungen angepasst.
Installation & Setup
Sicheres Hosting auf Ihrem eigenen Webspace oder bei unserem Schweizer Partner. Komplette Ersteinrichtung, Datenbank-Setup und Optimierung für maximale Leistung.
- Installation in 48 Stunden
- SSL-Verschlüsselung & Backups
- Schweizer Server-Standort möglich
Lokalisierung & Anpassung
Wir richten Perfex CRM speziell auf den Schweizer Markt aus. Rechnungen mit strukturiertem QR-Zahlteil, korrekte MWST-Kalkulation und Schweizer-deutsche Benutzeroberfläche.
- Schweizer QR-Rechnung integriert
- MWST-Abrechnung & Rundung
- CHF als Hauptwährung voreingestellt
Individuelle Entwicklung
Sie haben spezielle Anforderungen? Wir programmieren benutzerdefinierte Module, Schnittstellen zu Ihrer Buchhaltungssoftware, ERPs oder E-Commerce-Plattformen.
- Custom API Integrationen
- Eigene Module & Dashboards
- Workflow-Automatisierung
Funktionen, die Ihr Business voranbringen
Perfex CRM ist die führende Open-Source Software für Dienstleister und KMUs. Entdecken Sie die bewährten Funktionen, die wir nahtlos an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Rechnungen & Finanzen
Erstellen Sie professionelle Rechnungen mit einem Klick. Schweizer QR-Code direkt auf der Rechnung generieren, damit Ihre Kunden via Mobile Banking blitzschnell bezahlen können. Support für Teilzahlungen und Steuersätze.
Verträge & Angebote
Senden Sie ansprechende Angebote und Verträge online. Ihre Kunden können diese direkt im integrierten Kundenportal digital unterzeichnen. Automatische Erinnerungsmails bei bevorstehendem Vertragsablauf.
Abonnements (Wiederkehrende Zahlungen)
Perfekt für Serviceverträge, Hosting-Dienstleistungen oder monatliche Retainer. Perfex CRM generiert Rechnungen automatisch im definierten Intervall (wöchentlich, monatlich, jährlich) und sendet sie an den Kunden.
Lead- & Kundenmanagement
Verwalten Sie Leads in einem übersichtlichen Kanban-Board. Importieren Sie Leads direkt aus E-Mail-Postfächern oder Web-Formularen. Konvertieren Sie Leads mit einem Klick in zahlende Kunden.
Projekt- & Aufgabenmanagement
Planen Sie Projekte mit Meilensteinen und Deadlines. Weisen Sie Aufgaben Mitarbeitern zu, führen Sie Zeiterfassung pro Aufgabe durch und rechnen Sie diese Stunden mit einem Klick direkt beim Kunden ab (Timesheet-Billing).
Professionelles Support-Ticketsystem
Bieten Sie erstklassigen Kundenservice. Kunden können Support-Tickets im Portal oder per E-Mail eröffnen. Zuweisung an zuständige Mitarbeiter, Prioritätsstufen und integrierte Wissensdatenbank (FAQ).
Berichte & Zielverfolgung
Detaillierte Finanzberichte, Einnahmen- und Ausgabenübersichten sowie Verkaufsstatistiken. Setzen Sie sich Umsatzziele und verfolgen Sie den Fortschritt in Echtzeit auf Ihrem Dashboard.
Rollen & Berechtigungen
Dank granularer Mitarbeiterrechte sieht jeder Mitarbeiter genau das, was er soll. Schützen Sie sensible Kundendaten und Rechnungen vor unbefugtem Zugriff.
Interaktive Modul-Vorschau
Klicken Sie durch die Module, um die optimierte Schweizer Ansicht live zu sehen.
Schweizer QR-Rechnungen auf Knopfdruck
Seit 2022 sind die klassischen Einzahlungsscheine in der Schweiz Geschichte. Unser angepasstes Modul generiert die gesetzlich vorgeschriebene Schweizer QR-Rechnung vollautomatisch direkt als PDF-Anhang oder im Kundenportal.
- Integrierte QR-IBAN und Referenznummern (QRR)
- Automatische Währungserkennung (CHF/EUR)
- Option für E-Mail Versand mit direktem Zahlungslink
- Einfacher Rechnungs-Export für Schweizer Treuhänder
CH89 0000 0000 0000 0000 0
CRM-Solutions, 9404 Rorschacherberg
Zahlbar durch
Musterfirma AG, 3000 Bern
Währung / Betrag
CHF 1'189.10
21 00000 00000 26089 00000 00001
Eigener Servicebereich für Ihre Kunden
Stärken Sie das Vertrauen Ihrer Kunden durch Transparenz. Ihre Kunden erhalten einen geschützten Zugang zu einem professionellen Kundenportal, in dem sie offene Dokumente einsehen, Verträge unterzeichnen und Support anfordern können.
- Eigene Domain (z.B. kunden.ihrefirma.ch)
- Angebote online annehmen oder ablehnen
- Übersicht über alle aktiven Abonnements und Rechnungen
- Einfaches Ticketeröffnungssystem mit Dateiuploads
Genaue Abrechnung von Projektstunden
Mit der integrierten Zeiterfassung behalten Sie und Ihre Kunden stets den Überblick. Jede gearbeitete Minute wird exakt dokumentiert und kann direkt in eine Rechnung überführt werden. Transparente Berichte sichern zufriedene Kunden.
- Aufgaben-Timer im Browser oder in der App starten
- Zuweisung von Stundensätzen pro Mitarbeiter oder Projekttyp
- Detaillierte Timesheet-Berichte als PDF-Rechnungsanlage
- Budget- und Rentabilitätskontrolle für jedes Projekt
Digitale Verträge & DSGVO-Konformität
Schliessen Sie Verträge schneller ab. Nutzen Sie vordefinierte Vorlagen und versenden Sie diese direkt an Ihre Partner. Dank der E-Signatur-Integration ist kein Ausdrucken und Scannen mehr nötig.
- Rechtsgültige digitale Signatur der Kunden direkt im Portal
- Automatische PDF-Generierung nach Unterschrift
- Übersicht aller aktiven, ablaufenden oder gekündigten Verträge
- Automatische E-Mail-Erinnerungen vor Kündigungsfristen
Zwischen CRM-Solutions und der Musterfirma AG wird folgende Vereinbarung über den Support und die Wartung des CRM-Systems getroffen...
Wählen Sie das passende Fundament
Wir bieten Ihnen eine kostengünstige Basisinstallation an oder begleiten Sie bei der vollumfänglichen, individuellen Anpassung Ihres Firmen-CRMs. Keine versteckten Gebühren.
CHF 950.- einmalig
Perfekt für KMUs, die schnell und preiswert mit einem professionellen System starten möchten.
- Komplette Installation von Perfex CRM (Open Source)
- Voreingestellter Schweizer Standard (CHF & MWST)
- Standard QR-Rechnungsmodul integriert
- 1 Standard-Design-Vorlage angepasst an Ihre Firmenfarben
- Ersteinrichtung von bis zu 5 Benutzern
- 2 Stunden Einführung und Übergabe via MS Teams/Zoom
- Hosting auf eigenem Webspace (oder Hosting-Zubuchung)
- Keine individuellen Programmanpassungen
ab CHF 2'400.- je nach Aufwand
Die vollumfängliche Lösung. Wir analysieren Ihre Workflows und passen das CRM exakt darauf an.
- Alles aus dem Basis Paket enthalten
- Analyse-Workshop zur Optimierung Ihrer Prozesse
- Eigene Datenfelder und massgeschneiderte Kunden-Ansichten
- Entwicklung von individuellen Perfex CRM Modulen
- Anbindung an Drittsysteme (z.B. ERP, Mailchimp, Buchhaltung)
- Datenimport aus Excel, CSV oder alten CRM-Systemen
- Unlimitierte Benutzerlizenzen
- 6 Monate technischer Support & Update-Garantie
Hinweis zum Hosting: Perfex CRM benötigt einen Standard PHP/MySQL Webserver (z.B. Hostpoint, Cyon, Metanet). Gerne übernehmen wir das Hosting für Sie auf Schweizer Servern für nur CHF 19.- / Monat inkl. täglichen Backups und Updates.
Wer wir sind und warum wir anders sind
Wir glauben daran, dass gute Business-Software nicht teuer sein muss. Viele Anbieter verlangen hohe monatliche Gebühren pro Mitarbeiter, was die Kosten für wachsende Unternehmen schnell explodieren lässt.
Mit CRM-Solutions setzen Sie auf bewährte Open-Source-Technologie (Perfex CRM). Sie bezahlen einmalig die Einrichtung und individuelle Anpassung. Danach gehört das System Ihnen – ohne monatliche Lizenzgebühren.
Lassen Sie uns über Ihr CRM-Projekt sprechen
Haben Sie Fragen zur Funktionalität von Perfex CRM, der Schweizer QR-Rechnung oder wünschen Sie ein unverbindliches Angebot? Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.